Wie kann ich Belege in der Belegfreigabe online Mitarbeitern zur Prüfung zu weisen?

Über die Funktion DATEV Belegfreigabe online kannst du Belege in DATEV Unternehmen online vor der Weiterverarbeitung prüfen und freigeben.

Damit du diese Funktion nutzen kannst, muss diese zuerst eingerichtet werden. Wie das geht erfährst du in der Anleitung zur Einrichtung in der Steuerkanzlei und in der Anleitung zur anschließenden Ersteinrichtung im Unternehmen.

Die Belegfreigabe kannst in DATEV Unternehmen online über Anwendungen und Belegfreigabe aufrufen.

In der Belegfreigabe gibt es drei Kategorien: Neu, in Freigabe, in Klärung. In jeder Kategorie hast du die Möglichkeit Belege freizugeben insofern du über das Recht für die Belegfreigabe verfügt.

Unter der Kategorie Neu kannst du Belege anderen Mitarbeitern zur Prüfung und Freigabe zuweisen. Hier wählst du einfach den entsprechend Beleg aus und unter Zuweisen an den Mitarbeiter der diesen Beleg prüfen soll. Über Zuweisen erhält der Mitarbeiter diesen Beleg zu geteilt.

Tipp: Hat der Mitarbeiter die E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert, erhält er spätestens am nächsten Tag um 07:00 eine E-Mail mit dem Hinweis, dass Belege freigegeben werden müssen.

Hinweis: Bitte beachte, dass diese Mitarbeiter ebenfalls über einen Zugang für Unternehmen online verfügen müssen. Ebenfalls ist nur eine einstufige Prüfung möglich, d.h. eine Freigabe durch zwei Mitarbeitern ist derzeit nicht möglich.